据Choice数据显示，国庆节后市场上涨概率更大，近十年的数据显示，节后第一个交易日炒股杠杆怎么用，上证指数上涨概率达70%。除非国庆长假期间，海外市场出现较大幅度下跌，或出现重大利空，否则节后第一个交易日，上证指数上涨概率较高。节后第一天市场表现有望提振市场情绪，节后5个交易日的上涨概率也整体较高，达到60%。
招商证券张夏团队在9月26日发布的研报中表示，从近十年国庆节后行业表现来看，国庆后一周一级行业上涨概率多数在50%以上，其中上涨概率靠前的行业集中在计算机、通信、电子、银行等行业，其中银行、非银金融、汽车在国庆后两周和国庆后一个月上涨概率仍然较高。
DeepSeek继续引领国产大模型与国产算力发展，建议重点关注：在国产芯片领域的寒武纪、海光信息；在华为产业链中的华丰科技、华工数据、光讯科技等；在AI应用领域的金山办公、金蝶国际、深信服、科大讯飞、合合信息、用友网络、三六零、虹软科技、税友股份、卫宁健康等。
民生证券吕伟等人在9月30日发布的通信行业研报中表示，行业巨头推出MW级CDU以应对AIDC数据中心液冷需求。根据要点AI2025年9月29日消息，JohnsonControls宣布推出一款全新冷却液分配单元(CDU)——Silent-AireCDU平台，进一步扩展其数据中心热管理产品组合。该产品专为液冷数据中心设计，具备高可扩展性与灵活部署特性，可满足下一代AI训练及推理硬件对高效散热的需求，为数据中心规模化发展提供热管理支撑。分析师认为“功率”是当前AI发展的主要矛盾，液冷技术成为解决该问题的“良药”，也是化解“功率”矛盾的重要技术路线。建议关注：英维克、高澜股份、科创新源。
方正证券马天翼等人在9月28日发布的电子行业研报中表示，终端的智能化是历史的必然，AI加速了智能化的过程。端侧AI作为对于算力、存力、连接有着高要求的技术创新，对硬件配置提出高要求，因此AI终端将优先出现在硬件设计等打磨成熟的现有智能终端体中，如手机、PC、汽车、可穿戴、机器人等领域。软、硬件的技术突破与生态协同让端侧AI成为可能。AI终端，算力是核心指标。
建议关注：在端侧算力SOC领域的瑞芯微、恒玄科技、中科蓝讯、晶晨股份、全志科技、炬芯科技、星宸科技、富瀚微、国科微等；在端侧存力领域的兆易创新、佰维存储、普冉股份、东芯股份、恒烁股份、江波龙、德明利、香农芯创等；在端侧连接领域的乐鑫科技、泰凌微、博通集成等。
浙商证券梁凤洁等人在9月20日发布的银行行业研报中表示，风险偏好高位企稳+无风险利率下行，四季度银行股有望走出绝对收益。分析师预计2025年下半年上市行利润维持小幅正增，主要得益于息差拖累改善和减值贡献加大。预计25Q1-3和25A上市行归母净利润同比增速分别为0.8%、1.0%，分别较25H1持平、提升0.2pc。A股银行内部，追寻增量资金的方向。重点考虑：转股动力较强且有望受益于战投支持的中小行，包括浦发银行、南京银行。前期调整较为充分且有望受益于主动资金回补的城商行，包括上海银行、江苏银行，关注齐鲁银行。长期看好基本面趋势向好炒股杠杆怎么用，稳定性价值突出的四大行。综合推荐：浦发银行、上海银行、南京银行、江苏银行、工商银行，关注齐鲁银行。
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